2020年汽車輪轂軸承行業(yè)市場競爭格局及售后市場需求空間分析

　　汽車零部件售后市場需求來自汽車維修保養(yǎng)需求，具有剛性和重復(fù)性消費(fèi)的特征，由于對應(yīng)汽車保有量，較汽車銷量更為穩(wěn)定，因此受經(jīng)濟(jì)周期影響較小。

　　另外由于在用車型繁多，疊加消費(fèi)者時(shí)尚化和個(gè)性化消費(fèi)導(dǎo)致各種形式的加裝和改裝日益普及，使得售后市場零部件需求呈現(xiàn)多品種、小批次特征。

　　立鼎產(chǎn)業(yè)研究中心發(fā)布的《2020年版中國汽車輪轂軸承行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場前景研究報(bào)告》研究顯示，OEM市場的商業(yè)模式為2B，AM市場為2C，消費(fèi)者可根據(jù)自己喜好、汽車受損程度以及需要維修的項(xiàng)目等不同情況選擇不同維修方案和零部件。因此售后市場的產(chǎn)品并不等齊劃一，不限于配套廠件，更大量的是非配套廠件，包括進(jìn)口件、通用件等。這為不同類型的零部件制造商提供了生存空間，因此市場集中度較低。

　　汽車輪轂軸承市場格局

　　全球格局：在全球市場，國際先進(jìn)的汽車輪轂軸承單元生產(chǎn)商主要包括：瑞典斯凱孚、美國 TIMKEN、德國 FAG、日本 NSK、JTEKT、NTN 等，占據(jù)絕大部分世界主流車系的 OEM 配套市場。在 AM 市場，由于地域差異、消費(fèi)偏好差異，需求呈現(xiàn)多品種、小批量的形態(tài)，給了更多中小企業(yè)參與機(jī)會(huì)。在歐美發(fā)達(dá)國家的售后市場中，發(fā)展中國家的輪轂軸承企業(yè)憑借明顯的成本優(yōu)勢，占據(jù)較大份額。

　　國內(nèi)格局：在國內(nèi) OEM 市場，整車廠的汽車輪轂軸承單元主要由外商合資或獨(dú)資企業(yè)提供，如瑞典斯凱孚在中國配套的合資車企包括：上海大眾、一汽大眾、東風(fēng)神龍、上海通用、長安福特等;配套的自主品牌包括：長安、奇瑞、華晨等。近年來，國內(nèi)已有少數(shù)自主品牌的輪轂軸承單元生產(chǎn)企業(yè)開始突破并切入 OEM配套市場，如萬向錢潮已成為大眾、長安、奇瑞、比亞迪等整車廠的輪轂軸承單元供應(yīng)商。在國內(nèi) AM 市場，4S 店體系配套原廠件仍是最為主流的配套模式，所以這種模式下國內(nèi) AM 市場格局基本跟隨 OEM 市場格局。

　　汽車輪轂軸承售后市場空間

　　AM市場汽車輪轂軸承單元需求量=保有量(輛)X 4(套/輛)X 輪轂軸承單元使用率X年均維修率。

　　保有量：據(jù)國家發(fā)改委數(shù)據(jù)，2019 年中國汽車保有量約 2.6 億輛。其中：乘用車保有量約 2.1 億輛，商用車保有量約 0.5 億輛。

　　輪轂軸承單元使用率：乘用車輪轂軸承單元使用率假設(shè) 100%;商用車輪轂軸承單元使用率，參照中小型商用車在商用車中所占比重，保守取 20%。

　　年均維修率：乘用車輪轂軸承單元一般使用里程為 8-10 萬公里，平均 5-6 年需更換一次，年均維修率保守確定為 16.7%;商用車汽車輪轂軸承單元使用里程一般為8-10萬公里，平均 4-5年需更換一次，年均維修率保守確定為 20%。

　　單車價(jià)值量：公司乘用車輪轂軸承 AM 市場單價(jià)約 120 元，單車配 4 套，單車價(jià)值量約 480 元。公司商用車輪轂軸承 AM 市場單價(jià)約 900 元，單車配 4套或 6 套，單車價(jià)值量約 3600 元。

　　根據(jù)以上測算，預(yù)計(jì)中國汽車輪轂軸承 AM 市場空間約 240 億元。