國內(nèi)儀器儀表行業(yè)龍頭企業(yè)藍(lán)盾光電IPO網(wǎng)上路演

藍(lán)盾光電主營業(yè)務(wù)是高端分析測量儀器制造、軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成及工程、運(yùn)維服務(wù)、數(shù)據(jù)服務(wù)和軍工雷達(dá)部件的生產(chǎn)，是我國儀器儀表行業(yè)內(nèi)具有較強(qiáng)自主創(chuàng)新能力的企業(yè)之一。8月4日，藍(lán)盾光電首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演在中國證券報·中證網(wǎng)成功舉行。接下來，請跟隨中證君一起走進(jìn)路演現(xiàn)場、走近企業(yè)。

路演嘉賓

安徽藍(lán)盾光電子股份有限公司董事長、總經(jīng)理 錢江先生

安徽藍(lán)盾光電子股份有限公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān) 夏茂青先生

安徽藍(lán)盾光電子股份有限公司副總經(jīng)理 劉宏先生

安徽藍(lán)盾光電子股份有限公司董事會秘書 張海燕女士

華龍證券股份有限公司北京分公司總經(jīng)理 孫凱先生

華龍證券北京分公司副總經(jīng)理兼資本市場部總經(jīng)理 陳立浩先生

華龍證券投資銀行部深圳事業(yè)部總經(jīng)理、保薦代表人 石天平先生

公司概況

安徽藍(lán)盾光電子股份有限公司成立于2006年1月，公司前身是由原電子工業(yè)部直屬兩家三線軍工雷達(dá)企業(yè)下放地方后合并而成，公司在光學(xué)、電子及信息技術(shù)、精密機(jī)械制造等領(lǐng)域積累了五十余年的科研和生產(chǎn)經(jīng)驗，是我國儀器儀表行業(yè)內(nèi)具有較強(qiáng)自主創(chuàng)新能力的企業(yè)之一。

公司在環(huán)境監(jiān)測方面研發(fā)的多項技術(shù)被列為“國家863計劃”項目、國家重大科技成果轉(zhuǎn)化項目、國家重大科學(xué)儀器專項、國家科技支撐計劃項目、國家物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展專項，并多次榮獲國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等獎、國家氣象科學(xué)技術(shù)進(jìn)步成果一等獎、安徽省科學(xué)技術(shù)一等獎等獎項。藍(lán)盾光電是國家級“環(huán)境光學(xué)監(jiān)測儀器工程技術(shù)研究中心”“大氣環(huán)境污染監(jiān)測先進(jìn)技術(shù)與裝備國家工程實驗室”的共建單位，環(huán)境監(jiān)測方案和儀器成功應(yīng)用于北京奧運(yùn)會、上海世博會、廣州亞運(yùn)會、南京青奧會、APEC會議、G20杭州峰會等國家重大活動保障工作。

未來，公司將依靠不斷創(chuàng)新發(fā)展的、擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的高端分析測量儀器，為用戶提供精準(zhǔn)的分析測量數(shù)據(jù)，并充分利用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等新一代前沿信息技術(shù)和手段實施系統(tǒng)集成，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和融合，拓展數(shù)據(jù)的增值服務(wù)，并以此為基礎(chǔ)為用戶提供運(yùn)維服務(wù)，成為智慧環(huán)境監(jiān)測、智慧交通、智慧氣象行業(yè)儀器設(shè)備、系統(tǒng)集成及數(shù)據(jù)分析融合、運(yùn)維服務(wù)整體解決方案國內(nèi)先進(jìn)的供應(yīng)商，充分發(fā)揮公司擁有的分析測量儀器的核心技術(shù)，拓展在食品藥品、工業(yè)過程等行業(yè)的應(yīng)用，助力我國高端分析測量儀器產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

發(fā)行概況

發(fā)行規(guī)模：不超過3297萬股

股票簡稱：藍(lán)盾光電

股票代碼：300862

申購代碼：300862

申購時間：2020年8月5日

發(fā)行價格：33.95元/股

藍(lán)盾光電董事長、總經(jīng)理錢江在致辭中介紹，公司是國家高新技術(shù)企業(yè)、國家創(chuàng)新型企業(yè)、國家規(guī)劃布局內(nèi)重點軟件企業(yè)、國家知識產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)。公司建有國家級企業(yè)技術(shù)中心、國家博士后科研工作站、安徽省院士工作站、安徽省交通安全與智能交通技術(shù)省級實驗室、安徽省環(huán)境光學(xué)工程技術(shù)研究中心、安徽省氣象探測裝備工程研究中心。公司榮獲國家科技進(jìn)步二等獎4項，安徽省科學(xué)技術(shù)一等獎5項，中國氣象學(xué)會氣象科學(xué)技術(shù)進(jìn)步成果一等獎1項；6項產(chǎn)品被認(rèn)定為國家重點新產(chǎn)品；6項產(chǎn)品獲得“安徽省名牌產(chǎn)品”稱號。公司先后承擔(dān)了國家重大科學(xué)儀器設(shè)備開發(fā)專項、國家科技支撐計劃、國家物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展專項等國家級、省級項目30余項。

錢江表示，本次股票發(fā)行上市，是藍(lán)盾光電發(fā)展歷史上的一個重要里程碑，對于公司完善法人治理結(jié)構(gòu)，不斷提高管理水平、增強(qiáng)公司運(yùn)營效率和提升藍(lán)盾光電品牌價值都具有非常重要的意義。藍(lán)盾光電期待著借助資本市場的力量，把公司建設(shè)成為在分析測量儀器行業(yè)具有世界競爭力的企業(yè)。

華龍證券股份有限公司北京分公司總經(jīng)理孫凱在致辭中表示，作為藍(lán)盾光電保薦機(jī)構(gòu)和主承銷商，在與公司的業(yè)務(wù)合作過程中，見證了公司近幾年取得的驕人業(yè)績，也切身感受到藍(lán)盾光電管理團(tuán)隊嚴(yán)謹(jǐn)、高效、務(wù)實的工作作風(fēng)，以及對行業(yè)發(fā)展趨勢、技術(shù)發(fā)展趨勢和產(chǎn)品創(chuàng)新方向把握上所獨有的戰(zhàn)略眼光。藍(lán)盾光電的上市，將增強(qiáng)我國高端精密儀器儀表行業(yè)的自主創(chuàng)新能力和市場競爭力。華龍證券將切實履行保薦義務(wù)，勤勉盡責(zé)，盡職履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)，并繼續(xù)和藍(lán)盾光電并肩前行，為公司在資本市場的發(fā)展保駕護(hù)航。

路演問答集錦

問：請簡單介紹下公司的產(chǎn)品優(yōu)勢。

藍(lán)盾光電董事長、總經(jīng)理錢江：公司一直將高端分析測量儀器的自主研發(fā)作為核心發(fā)展戰(zhàn)略，產(chǎn)品和服務(wù)廣泛應(yīng)用于環(huán)境監(jiān)測、交通管理、氣象觀測等多個領(lǐng)域，具有獨特的兼容性和協(xié)同效應(yīng)，可以為多個行業(yè)提供整體解決方案并能同時滿足不同客戶的不同需求。公司憑借領(lǐng)先的技術(shù)和可靠的質(zhì)量，產(chǎn)品得到了市場的廣泛認(rèn)可，多次獲得“國家重點新產(chǎn)品”“國家自主創(chuàng)新產(chǎn)品”“安徽省高新技術(shù)產(chǎn)品”“安徽省名牌產(chǎn)品”“安徽省工業(yè)精品”等榮譽(yù)，多項監(jiān)測設(shè)備獲得國家環(huán)保產(chǎn)品認(rèn)證。

問：請問公司技術(shù)發(fā)展計劃？

藍(lán)盾光電董事長、總經(jīng)理錢江：未來三年內(nèi)，公司將持續(xù)加大技術(shù)研發(fā)、成果轉(zhuǎn)化等方面的投入力度，進(jìn)一步完善公司核心技術(shù)研發(fā)體系，以“系統(tǒng)化、智能化、精密化”為方向，確保公司技術(shù)始終走在行業(yè)前列。

問：請介紹一下公司凈利潤情況。

藍(lán)盾光電董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)夏茂青：2017年度至2019年度，公司凈利潤分別為3213.56萬元、7207.88萬元和15332.89萬元，呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長態(tài)勢。凈利潤增長主要來源于主營業(yè)務(wù)收入的增長，收入結(jié)構(gòu)的變化以及規(guī)模效應(yīng)引起的費用率的下降。

問：請問影響公司利潤的主要因素有哪些？

藍(lán)盾光電董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)夏茂青：公司2017年度至2019年度影響公司利潤的主要因素為營業(yè)毛利和期間費用，影響毛利的主要因素為營業(yè)收入規(guī)模和毛利率水平。報告期內(nèi)，公司綜合毛利率為36.99%、37.43%和38.30%，毛利率水平穩(wěn)步提升。未來公司將通過持續(xù)的技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)、強(qiáng)化成本管理、積極拓寬銷售渠道和產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域等有效途徑，進(jìn)一步拓寬用戶群體和市場范圍，提高公司毛利率水平。

問：請介紹一下公司綜合毛利率情況？

藍(lán)盾光電董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)夏茂青：報告期內(nèi)，公司綜合毛利率分別為36.99%、37.43%和38.30%，綜合毛利率逐年上升。2018年綜合毛利率分別較上年增長0.44個百分點，2019年綜合毛利率為38.30%，較2018年度增長0.87個百分點。

問：請介紹一下公司控股股東與實際控制人持股概況？

藍(lán)盾光電董事會秘書張海燕：袁永剛直接持有公司3156.85萬股股份，占公司總股本的31.92%，并擔(dān)任公司董事，能夠?qū)窘?jīng)營決策產(chǎn)生重大影響。袁永剛與王文娟共同控制金通安益二期，金通安益二期持有公司14.60%的股份，袁永剛夫婦合計控制公司股份比例為46.52%，為公司的共同實際控制人，袁永剛為公司控股股東。

問：請簡單分析下募集資金運(yùn)用的必要性。

藍(lán)盾光電董事長、總經(jīng)理錢江：本次發(fā)行募集資金全部投入公司主營業(yè)務(wù)，募投項目方向均圍繞公司未來經(jīng)營戰(zhàn)略，募投項目對公司主營業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)，對公司未來經(jīng)營戰(zhàn)略的影響，以及業(yè)務(wù)創(chuàng)新創(chuàng)造創(chuàng)意性的支持作用主要體現(xiàn)在以下方面：有利于提升公司研發(fā)實力；有利于提升公司生態(tài)環(huán)境監(jiān)測全產(chǎn)業(yè)鏈綜合服務(wù)能力；有利于加快國家重大科研專項的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，擴(kuò)大公司競爭優(yōu)勢；有利于公司搶抓環(huán)境監(jiān)測公共服務(wù)供給模式改變而帶來的市場機(jī)遇，鞏固公司環(huán)境監(jiān)測運(yùn)維市場行業(yè)地位；有利于公司提升第三方運(yùn)維的服務(wù)能力，擴(kuò)大公司服務(wù)業(yè)務(wù)的收入規(guī)模。

問：請問公司的并購計劃？

藍(lán)盾光電董事長、總經(jīng)理錢江：公司將適時選擇通過收購兼并等資本運(yùn)作方式，整合行業(yè)資源，快速實現(xiàn)“多功能一體化、跨領(lǐng)域監(jiān)測”的發(fā)展目標(biāo)。在環(huán)境、氣象、交通等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，公司將并購業(yè)內(nèi)“小精尖”企業(yè)，實現(xiàn)公司產(chǎn)品范圍的擴(kuò)大，進(jìn)一步提升市場占有率；在食品、藥品檢測等新細(xì)分領(lǐng)域，公司并購業(yè)內(nèi)有發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)，可快速吸收新市場的核心技術(shù)，實現(xiàn)新細(xì)分領(lǐng)域的快速進(jìn)入，提升公司整體經(jīng)營能力和競爭實力，推動公司可持續(xù)發(fā)展。

問：請介紹一下公司在手訂單情況如何？

藍(lán)盾光電董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)夏茂青：報告期內(nèi)，公司在手訂單情況良好，環(huán)境監(jiān)測和氣象觀測應(yīng)用領(lǐng)域在手訂單增長較快，總額及占比逐年上升。

問：請問公司未來發(fā)展戰(zhàn)略？

藍(lán)盾光電董事長、總經(jīng)理錢江：公司依靠不斷創(chuàng)新發(fā)展的、擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的高端分析測量儀器，為用戶提供精準(zhǔn)的分析測量數(shù)據(jù)，并充分利用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等新一代前沿信息技術(shù)和手段實施系統(tǒng)集成，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和融合，拓展數(shù)據(jù)的增值服務(wù)，并以此為基礎(chǔ)為用戶提供運(yùn)維服務(wù)，成為智慧環(huán)境監(jiān)測、智慧交通、智慧氣象行業(yè)儀器設(shè)備、系統(tǒng)集成及數(shù)據(jù)分析融合、運(yùn)維服務(wù)整體解決方案國內(nèi)先進(jìn)的供應(yīng)商，充分發(fā)揮公司擁有的分析測量儀器的核心技術(shù)，拓展在食品藥品、工業(yè)過程等行業(yè)的應(yīng)用，助力民族高端分析測量儀器產(chǎn)業(yè)發(fā)展，讓客戶信賴、受社會尊敬、令員工自豪。