2019年12月27日，血栓與止血體外診斷領(lǐng)先企業(yè)——北京賽科希德科技股份有限公司的科創(chuàng)板ipo獲上交所受理。
賽科希德擬在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，擬融資3.71億元。公司本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額全部用于以下項目：生產(chǎn)基地建設(shè)項目，研發(fā)中心建設(shè)項目，營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目和補(bǔ)充營運資金。
根據(jù)賽科希德12月27日發(fā)布的《首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書(申報稿)》，公司自成立以來一直致力于血栓與止血體外診斷領(lǐng)域的檢測儀器、試劑及耗材的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，為醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供凝血、血液流變、血沉壓積、血小板聚集等自動化檢測儀器及配套的試劑和耗材，是血栓與止血體外診斷領(lǐng)域領(lǐng)先的國內(nèi)生產(chǎn)商。
賽科希德主要采用“自主研發(fā)生產(chǎn)、以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)定購、以經(jīng)銷為主”的經(jīng)營模式。公司已形成了擁有自主核心技術(shù)的集儀器、試劑及耗材于一體的產(chǎn)品體系，重點發(fā)展凝血檢測和血流變檢測產(chǎn)品，同時在產(chǎn)品的專業(yè)化、系列化及自動化等方面不斷發(fā)展和創(chuàng)新。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，公司2016年-2019年上半年營收分別為12,536.83萬元、15,670.19萬元、20,009.07萬元、10,915.54萬元。;同期對應(yīng)的凈利潤分別為3,102.15萬元、3,125.43萬元、5,671.28萬元、3,039.14萬元。
截至目前公司擁有專利20項，其中5項為發(fā)明專利。2016年、2017年、2018年及2019年1-6月，公司核心技術(shù)產(chǎn)品收入占營業(yè)收入的比例分別為87.65%、90.09%、89.40%及89.28%。
公司的血栓與止血體外診斷產(chǎn)品分為檢測儀器、試劑和耗材三類，2018年營收構(gòu)成如下圖：
報告期內(nèi)，公司儀器裝機(jī)數(shù)量的增長帶動了試劑和耗材的銷售，試劑類產(chǎn)品的銷售收入占主營業(yè)務(wù)收入比重不斷提高。
在細(xì)分領(lǐng)域，公司產(chǎn)品有稀缺性：公司屬于體外診斷行業(yè)下屬的血栓與止血診斷行業(yè)。除邁瑞醫(yī)療外，該細(xì)分行業(yè)暫無a股上市可比公司。公司作為國內(nèi)主要的血栓與止血體外診斷產(chǎn)品生產(chǎn)廠家之一，2018年市場份額占比約為4%。
2018 年中國血栓與止血體外診斷市場主要廠家市場份額(數(shù)據(jù)來源：廣州標(biāo)點)
全球血栓與止血診斷市場規(guī)模增速高于 ivd 行業(yè)平均增速。全球范圍內(nèi)，由于人口老齡化的加劇，患心腦血管疾病和慢性病的人群逐年增多，凝血診斷的需求也快速增長。2015年，全球血栓與止血診斷市場規(guī)模約為27.3億美元，其中儀器市場規(guī)模占比約為58.6%，試劑及耗材市場規(guī)模占比約為41.4%。預(yù)計到2020年，血栓與止血市場規(guī)模將達(dá)到41.2億美元，2015-2020 年間的復(fù)合增長率為8.6%，高于同期ivd市場的平均增長速度。國外企業(yè)因其技術(shù)及先發(fā)優(yōu)勢，在我國血栓與止血體外診斷市場中占據(jù)絕對地位，占有80%以上的市場份額。
目前我國血栓與止血診斷正處于發(fā)展期。2002年，我國心血管患者人數(shù)為18,050萬人，2016年已增至29,000萬人，占我國人口總數(shù)的20.8%。2018年我國血栓與止血診斷市場規(guī)模約55億元，近三年的年復(fù)合增長率達(dá)25%，在ivd領(lǐng)域的市場份額由2014年的6%提升至2018年的9%。預(yù)計2023年我國血栓與止血診斷的市場規(guī)模將達(dá)到118億元，2018-2023年的年復(fù)合增長率為16.5%。
全球體外診斷行業(yè)競爭格局
全球體外診斷行業(yè)目前已呈現(xiàn)寡頭壟斷的競爭格局，2017 年，以羅氏診斷、雅培、丹納赫、西門子、賽默飛、碧迪、希森美康等為代表的醫(yī)療器械生產(chǎn)商占據(jù)全球 65%以上的市場份額。這些企業(yè)一般擁有豐富的產(chǎn)品線，不僅包括各類體外診斷試劑，還包括各類診斷儀器以及與之相關(guān)的醫(yī)療技術(shù)服務(wù)。
我國體外診斷行業(yè)競爭格局
1)國外品牌壟斷高端市場
羅氏診斷、希森美康、西門子、丹納赫、雅培等為代表的國外行業(yè)巨頭在國內(nèi)高端市場依然保持壟斷地位。大型三級醫(yī)院檢驗科的高端診斷設(shè)備以采購進(jìn)口儀器為主，國內(nèi)體外診斷產(chǎn)品大量集中在二級醫(yī)院及以下醫(yī)療機(jī)構(gòu)等。
在凝血診斷領(lǐng)域，希森美康、思塔高、美國國家儀器實驗室長期占據(jù)壟斷地位，覆蓋國內(nèi)大多數(shù)三級醫(yī)院。國產(chǎn)品牌中，以賽科希德、邁瑞醫(yī)療以及上海太陽為代表，將二級醫(yī)院及以下醫(yī)療機(jī)構(gòu)作為主要目標(biāo)，并不斷向三級醫(yī)院滲透。
2)優(yōu)質(zhì)國產(chǎn)品牌涌現(xiàn)，行業(yè)整合加快
近年來，國內(nèi)出現(xiàn)了一批實力較強(qiáng)的國產(chǎn)品牌，憑借細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)勢，通過加強(qiáng)研發(fā)、行業(yè)整合擴(kuò)大產(chǎn)品線，迅速提升市場份額。目前，國內(nèi)以邁瑞醫(yī)療、邁克生物、迪瑞醫(yī)療、深圳新產(chǎn)業(yè)、安圖生物等為代表的國產(chǎn)品牌在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域迅速成長，并在高端產(chǎn)品領(lǐng)域研發(fā)出具有市場競爭力的產(chǎn)品，參與與國外品牌的競爭。
國內(nèi)體外診斷行業(yè)并購重組日趨頻繁，行業(yè)整合加快進(jìn)行。邁瑞醫(yī)療分別于2012 年和 2014 年通過收購北京普利生儀器有限公司以及上海長島生物技術(shù)有限公司進(jìn)入血栓與止血體外診斷領(lǐng)域;2015 年，迪瑞醫(yī)療 5.5 億元并購寧波瑞源生物科技有限公司，豐富了生化診斷試劑產(chǎn)品線;邁克生物參股嘉善加斯戴克醫(yī)療器械有限公司以豐富其產(chǎn)品線，后者產(chǎn)品線涉及流式尿沉渣分析儀、流式細(xì)胞儀以及熒光流式免疫分析儀等。通過收購整合，體外診斷行業(yè)中國產(chǎn)品牌實力進(jìn)一步增強(qiáng)，市場集中度逐漸提高。
行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)
在主要產(chǎn)品細(xì)分市場，公司主要競爭對手包括日本希森美康(sysmex)株式會社、法國思塔高(stago)集團(tuán)、美國國家儀器實驗室(il)、深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司、深圳雷杜生命科學(xué)股份有限公司、上海太陽生物技術(shù)有限公司、北京眾馳偉業(yè)科技發(fā)展有限公司。
附：主要產(chǎn)品情況如下表：
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